En hed trekant med to smukke kvinder og en heldig mand. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til intens oralsex. Kvinden er særlig dygtig til at give hoved og bruger sin tunge og læber til at bringe sin partner til randen af orgasme, før hun til sidst glider sin hårde pik ind i hendes mund. Mændene skifter stilling ofte og udforsker hver tomme af deres kroppe, mens de stønner af nydelse. Som handlingen varmes op, bygger intensiteten sig op, indtil alle tre er helt brugte og tilfredse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og grimme møde, fra den måde kvindens kroppe bevæger sig til ansigtsudtrykkene, når de kommer igen og igen. Dette er et must-see for alle, der elsker varm, rå og uhæmmet lidenskab.