En liten pornostjerne hengir seg til solospill, ikledd annet enn undertøy og et par store, muntre bryster som ber om å bli berørt. Vennen hennes er også til stede og suger ivrig på puppene og rumpa hennes mens hun onanerer. Den modne kvinnen nyter tydeligvis, stønner av glede mens hun tar seg nærmere og nærmere orgasme. Mens intensiteten bygger seg opp, begynner hun å føle trang til å gi vennen en blowjob, ta ham dypt inn i munnen og få ham til å stønne av glede. Til slutt kan hun ikke holde seg lenger og hun kommer hardt, skyter varm, klissete sperm over hele brystet og magen.