Videoen viser to fantastiske, sorte og chokolade-elskende lesbiske, der udforsker hinandens kroppe i denne fuldlængde online-pornoclip. De starter barfodet og udforsker hinandens fødder med deres hænder og tunger. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til at bruge forskellige legetøj, herunder dildoer og vibratorer, på hinandens store og smukke røve. Kvinderne er begge gravide og har store, saftige bryster, der hopper op og ned, mens de tilfredsstiller sig selv. En kvinde er særligt dygtig til at fingre sin partners fisse, mens den anden nyder at se hende stønne af nydelse. Disse damer ved, hvordan man tilfredsstiller hinanden, og de bruger alle mulige legetøj for at bringe hinanden til orgasme. Med masser af onani og slikning, er denne fulde video sikker på at tilfredsstille selv den mest kræsne lesbiske seere.