Amiga forfører en mand i lingeri og ser fantastisk ud, mens han engagerer sig i lidenskabeligt forspil. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. Den ene af kvinderne begynder at drille ham med munden, mens den anden ser på og leger med ham. Det viser sig, at dette ikke er en helt almindelig mors session. Det er en rigtig mors tid med et strejf af anstændighed. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense forbindelse, fra den måde hun stønner og gisper på til den måde, hun erfarent bruger tungen til at bringe manden til randen af orgasme. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker varm, varm mor action.