En gruppe japanske lesbiske engagerer sig i en varm badedragt-fest, hvor de starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til intens onani. En kvinde har en asiatisk røv med store bryster, der hopper op og ned, mens hun bevæger sine hofter frem og tilbage. En anden kvinde har en bikiniklædt krop med store bryster, der krammer hendes kurver perfekt. Hun fortsætter med at glæde sig selv, mens de andre ser på og er med på det sjove. Scenen er sat mod en kulisse med borde og stole ved poolen, hvilket øger den legende atmosfære. Som natten skrider frem, skiftes kvinderne til at glæde hinanden, med masser af stønnen og beskidt snak blandet med lidenskabeligt kys. Dette er et must-see for alle, der elsker europæiske piger, asiatiske babes og varm, hot lesbisk action.