Emily Willis og hendes stedsøn engagerer sig i en hed trekant. Stedmoren starter med at give stedsønnen en anal slikning, før hun går videre til noget ansigtssiddende og fisseslikkende action. Emily er ikke en datter, men hun ved, hvordan hun skal behage sin stedsøn. Hun engagerer sig I noget lesbisk leg, herunder nogle facesitting og rimjobs. Emilys store bryster hopper, da hun bliver rimmet og sprøjtet flere gange. Emiliys stedsøn slutter sig til, og skiftes til at glæde Emilys fisse med sine fingre. Emily stønner og stønner, mens hun oplever intens nydelse. Emily stedsøn slutter sig til, og nyder opmærksomheden fra dem begge. Videoen slutter med, at Emily sprøjter ud over sig selv, og viser, hvor meget de nyder hinanden. Dette er et must-see for alle, der elsker trekanter, liderlige mødre og lesbisk action.