Kellenzinha, en fantastisk brunette brasiliansk kone, oplever sin første gang offentligt med venner for første gang. Hun starter med at vise sin smukke krop frem og lege med sig selv, og gør sig klar til at udforske sin seksualitet. Hendes ven slutter sig til, og udnytter ivrigt hendes søde ansigt og glatte hud. De starter langsomt, men kommer snart ind i svinget af ting og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kellenzinha stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af at være med sin ven, nyder hver berøring og kys. Da de bevæger sig tættere sammen, bliver det klart, at dette ikke kun er et privat møde mellem to elskere. Det viser sig, at det er rigtige venner, der har elsket og haft det sjovt sammen i årevis. Denne hjemmelavede video fanger al den spænding og lidenskab, der følger med at udforske deres seksualitet i et sikkert og sensuelt miljø.