To japanske MILF'er, en datter og en søn, engagerer sig i en vild trekant, skiftes til at sutte hans pik og ride ham hårdt, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Mændene bytter ofte stilling, hvor den ene fyr får sit stramme røvhul strakt vidt åbent af dem begge. Til sidst slutter de af med noget varmt og tungt knepning, hvor den ene fyr støder dybt inde i de andres mund, før han endelig slutter sig selv. Dette er et must-see for fans af asiatiske trekanter, modne kvinder og hotte sexscener.