En moden kvinde bliver dobbelt penetreret af to fyre i en vild trekant. Scenen starter med, at den modne kvinde ligger på ryggen, helt nøgen og klar til action. To sorte mænd kommer ind i rummet, sutter og knepper ivrigt hendes hårløse fisse på skift. De skiftes til at kneppe hendes stramme huller, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Den pågældende bedstemor kan ikke modstå længere og beslutter sig for at være med på det sjove. Hun tager ivrigt begge deres store sorte pikke ind i munden, hvilket giver dem begge intense blowjobs. Gruppen går derefter videre til hovedbegivenheden, hvor de bytter position og fortsætter med at kneppe hinanden, indtil alle tre kvinder er tilfredse. Dette er en ægte trekant, der viser den rå seksuelle energi mellem tre personer, der tydeligvis er tændte på hinanden.