To fantastiske europæiske babes udforsker hinandens kroppe lidenskabeligt og bruger en sort strap-on til at øge deres nydelse. Den ene er dygtig til at give hoved, sutte og ride på strap-on, mens den anden ser på med beundring. Hun stønner lavt, mens hun nyder hvert øjeblik af det og ryster af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra deres stramme røve til deres tonede fisser og stramme røv. Disse damer ved præcis, hvordan de skal behage hinanden, og de bruger alle mulige legetøj til at bringe hinanden til randen af orgasme.