En kurvet og vellystig kvinde med store, smukke bryster har stramt tøj på, der ikke overlader meget til fantasien, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes ven slutter sig til, flår hendes tøj af og trænger ind i hendes stramme røvhul på skift. Da handlingen varmes op, bevæger de sig ind i et gruppeorgie, hvor hver partner har deres tur til at kneppe en anden kvinde. Kvinderne er både varme og liderlige, og det er tydeligt, at de alle hygger sig enormt. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense anale handling, fra den måde, kvindens fisse bliver våd og dryppet af nydelse til den måde, manden banker væk på hende bagfra.