Et par hengiver sig til sensuelle og intime øjeblikke på den japanske spa Onsen. Kvinden er klædt i traditionel asiatisk tøj, mens hendes partner er iført et mere moderne outfit, der fremhæver hans muskuløse krop. De starter med lidt lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Manden tager derefter kontrol over situationen ved hjælp af sine ekspertsnusefærdigheder for at bringe sin partner til randen af orgasme. Han stønner lavt, da hun nyder hvert øjeblik af deres seksuelle møde, og til sidst når de begge et eksplosivt klimaks. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når et forbløffende klimaks, udmattede, men tilfredse fra deres sensuelle oplevelse.