To smukke lesbiske, Chloe Carter og Gabriella Paltrova, udforsker anal nydelse med legetøj. De starter med at slikke hinandens fisser og fingere på deres stramme røve, udforske hver tomme af deres kroppe. Så går de videre til intens røvfucking, bruger dildoer og fingre til at strække hinanden ud og bringe sig selv til randen af orgasme. Efterhånden som de bliver mere tændte, bytter de ting op og prøver noget anal fisting, skubber hinanden til nye højder af nydelse. Til sidst skiftes de til at onanere med deres yndlingslegetøj, herunder vibratorer og buttplugs, mens de stønner i ekstase. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke piger udforske deres seksualitet og forkæle sig med alle former for kinky sjov.