En gruppe smukke kvinder, klædt i deres fineste outfits, engagerer sig i analsex med sin dominerende elskerinde. Elskerinden bruger sine hænder og mund til at drille og håne sin partner, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes store bryster hopper og rykker, mens hun støder ind i ham, hvilket gør ham vild af lyst. Da handlingen varmes op, skifter Mistress ting op ved at give sin partner et bolleblowjob, hvilket efterlader ham gispende efter luft. Men det er ikke alt - hun hengiver sig også til noget ballbusting og bruger sine fingre til at stimulere hans baller, mens de sidder på hans bryst. Mændene kan kun se på, mens hun fortsætter med at tilbede hans krop og viser hver tomme af den. Dette er et lesbisk orgie i bedste fald med masser af røvdyrkelse og bollebanking for at holde dig underholdt.