To fantastiske brunetter, Dana Dearmond og Poppy Morgan, engagerer sig i intens analsex. De starter med sensuelt at kysse hinanden, før de går videre til mere eksplicitte handlinger. Danas store sorte pik er stjernen i showet, mens hun erfarent tager den dybt ind i hendes stramme røvhul, mens Poppy stønner af fornøjelse. Scenen varmes op, da de skifter stilling, med Dana, der tager kontrol og viser sine færdigheder med begge mænd. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de driller og pirrer hinanden til de eksplosive orgasmer, der efterlader dem gispende efter vejret. Disse kvinder er ikke bange for at udforske deres seksualitet og skubbe deres grænser, hvilket gør denne samling til et must-watch for fans af hardcore porno.