To fantastiske brunetter, Dana Dearmond og Poppy Morgan, engasjerer seg i intens analsex. De starter med å sensuelt kysse hverandre før de går videre til mer eksplisitte handlinger. Danas store svarte kuk er stjernen i showet mens Poppy stønner av glede. Scenen varmes opp når de bytter stilling, med Dana som tar kontroll og viser frem ferdighetene sine med begge mennene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de erter og pirrer hverandre til de eksplosive orgasmene som lar dem hive etter pusten. Disse kvinnene er ikke redde for å utforske seksualiteten sin og flytte grenser, noe som gjør denne samlingen til et must-se for fans av hardcore porno.