Dua sahabat kolej kulit hitam meneroka seksualiti mereka dalam threesome yang panas. Mereka bermula dengan ciuman sensual dan belaian, sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intens. Salah seorang daripada mereka mempunyai punggung besar yang melonjak naik turun ketika dia menunggang batang keras rakan-rakannya, sementara yang lain merintih keseronokan. Aksi itu menjadi panas ketika mereka menukar kedudukan, dengan seorang gadis mengambil alih dan menunggang batang tebal rakan-rakan mereka. Kekasaran menambah lapisan kegembiraan kepada adegan itu, apabila lelaki itu bertukar menjadi lebih banyak dan menerima beban panas dari rakan-rakan yang tidak dijangkakan, akhirnya meninggalkan mereka menghirup nafas tanpa belas kasihan.