Két ébenfa egyetemista barát felfedezi szexualitásukat egy dögös hármasban. Érzéki csókolózással és simogatással kezdik, mielőtt intenzívebb tevékenységekbe kezdenének. Az egyik lány nagy segge fel-le ugrál, miközben barátai kemény farkán lovagol, míg a másik lány örömében nyög. Az akció felforrósodik, amikor pozíciót cserélnek, az egyik lány átveszi az irányítást és meglovagolja barátai vastag nyélét. A durvaság egy extra izgalmi réteget ad a jelenethez, ahogy a srácok felváltva töltik fel forró terheikkel. Végül a lányok elérik a végső csúcspontot, egyikük krémeset kap a barátaik szűk lyukából. Ez nyers és intenzív élmény, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.