To ibenholt college-venner udforsker deres seksualitet i en hed trekant. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne har en stor røv, der hopper op og ned, mens hun rider sin vens hårde pik, mens den anden pige stønner af fornøjelse. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, med en pige, der tager kontrol og rider hendes venindes tykke skaft. Grovheden tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen, da fyrene fylder hende op med deres varme ladninger. Til sidst når pigerne det ultimative klimaks, hvor en af dem modtager en creampie fra deres venners stramme hul. Dette er en rå og intens oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.