U ovom vrućem videu, mladi i slatki gej pas dobija svoju neobrezanu guzu raširenu od dobro opremljenog Bad Dragon-a u spavaćoj sobi. Dva amaterska tinejdžera su sama u sobi, ali stvari se brzo zagrevaju kada počnu da se dodiruju. Loš zmaj preuzima kontrolu, gurajući se duboko u tesnu rupu psa sa svojim masivnim članom. Dok stenje od zadovoljstva, pas ne može da se suzdrži i željno uzima svaki inč svog partnerovog tvrdog kurca. Ali prava zabava počinje kada dobar zmaj udari u njega otpozadi, raširujući svoju rupu širom rukama. Onda izvadi svoj veliki, debeli kurac i ispaljuje ogromnu količinu sperme po leđima pasa, ostavljajući ih potpuno prekrivene svojom toplom, lepljivom spermom. Ovo je video koji se mora pogledati za sve koji vole da gledaju vrele, strastvene gej akcije sa neobrezanim momcima i prljavanje.