Ebben a forró videóban egy fiatal és aranyos meleg kutya a jól felkészült Bad Dragon által nyújtja a vágatlan seggét a hálószobában. A két amatőr fiú egyedül vannak a szobában, de a dolgok gyorsan forróra fordulnak, amikor egymás testét érintik. A rossz sárkány átveszi a irányítást, és hatalmas tagjával mélyen behatol a kutya szűk lyukába. Ahogy élvezettel nyög, a kutya nem tud nem kérni többet, és lelkesen veszi át partnere kemény farkának minden centiméterét. De az igazi szórakozás akkor kezdődik, amikor a jó sárkány hátulról támadja, kinyitva lyukát a kezével. Ezután kihúzza nagy, vastag farkát és hatalmas mennyiségű spermát lövell a kutyák hátára, teljesen saját forró, ragadós spermájával borítva. Ez egy kötelező látvány mindazok számára, akik szeretik nézni a forró, szenvedélyes meleg akciót a vágatlan srácokkal.