Σε αυτό το καυτό βίντεο, ένας νεαρός και χαριτωμένος gay σκύλος παίρνει το ακέραιο κώλο του τραβηγμένο από τον καλά εξοπλισμένο Bad Dragon στο υπνοδωμάτιο. Οι δύο ερασιτέχνες twinks είναι μόνοι στο δωμάτιο, αλλά τα πράγματα γρήγορα θερμαίνονται όταν αρχίζουν να αγγίζουν τα σώματα τους. Ο κακός δράκος παίρνει τον έλεγχο, εισχωρώντας βαθιά μέσα στο σφιχτό άνοιγμα του σκύλου με το τεράστιο μέλος του. Καθώς αναστενάζει από ευχαρίστηση, ο σκύλος δεν μπορεί να μην ζητήσει περισσότερο, παίρνοντας κάθε ίντσα του σκληρού πέους του συντρόφου του. Αλλά η πραγματική διασκέδαση ξεκινάει όταν ο καλός δράκος τον χτυπάει από πίσω, τραβώντας το άνοιγμα του ανοιχτό με τα χέρια του. Στη συνέχεια, βγάζει το μεγάλο, παχύ πέος του και εκτοξε μια τεράστια φόρτωση σπέρματος σε όλους τους σκύλους, αφήνοντάς το πλήρως καλυτο από το δικό του ζεστό, κολλώδες σπυλί.