In deze hete video krijgt een jonge en schattige homoseksuele hond zijn onbesneden kontje opgerekt door de goed toegeruste Bad Dragon in de slaapkamer. De twee amateur-twinkjes zijn alleen in de kamer, maar het wordt snel heet als ze elkaars lichamen aanraken. De slechte draak neemt de controle over en duwt diep in het strakke gaatje van de hond met zijn enorme lid. Terwijl hij kreunt van genot, kan de hond niet anders dan smeken om meer, terwijl hij gretig elke centimeter van de harde pik van zijn partner neemt. Maar het echte plezier begint wanneer de goede draak hem van achteren aanvalt, zijn gaatje wijd openstrekt met zijn handen. Vervolgens trekt hij zijn grote, dikke lul eruit en spuit hij een enorme lading sperma over de rug van de honden, waardoor het volledig bedekt is met zijn eigen hete, kleverige zaad. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van het kijken naar gepassioneerde, hete homoseksuele actie met onbesneden jongens en vies worden.