W tym gorącym filmie młody i słodki gej-psy rozciąga swoją nieobrzezaną dupę z dobrze wyposażonym Bad Dragon w sypialni. Dwaj amatorscy chłopcy są sami w pokoju, ale sprawy szybko się rozgrzewają, gdy zaczynają dotykać się nawzajem ciał. Zły smok przejmuje kontrolę i wbija się głęboko w ciasną dziurkę swojego partnera. Kiedy jęczy z przyjemności, pies nie może się powstrzymać od proszenia o więcej, z zapałem biorąc każdy cal jego twardego kutasa. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy dobry smok uderza w niego od tyłu, rozciągając swoją dziurkę szeroko rękami. Następnie wyciąga swój duży, gruby kutas i strzela ogromną dawkę spermy na plecy psów, pozostawiając je całkowicie pokryte jego własną gorącą, klejącą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać gorące, namiętne gejowskie akcje z nieobrzezanymi facetami.