En ældre mor og en ung hvalp udforsker deres seksualitet

Videoen viser en ældre mor og en ung ulv, der udforsker deres seksualitet foran kameraet. Hun ses siddende på en sofa, iført kun lingeri og strømper. Hendes søn kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han stønner blødt, mens hun rører ham intimt. Kvinden vender sig derefter om og bøjer sig for at give sin yngre elsker en blowjob. De to virker tilfredse med deres møde og begynder at røre ved hinanden sensuelt. Manden kan ikke modstå at røre sig selv og fortsætter med at tilfredsstille dem, indtil de er helt udtømte. Kvinden tager derefter kontrollen og begynder at udforske sin seksualitet med en anden partner. Hun bruger legetøj som vibratorer til at stimulere sig selv, mens hun stadig bliver set af de to. Videoen ender med, at den ældre mor når frem til orgasme og falder ned på sengen.