En rik man och en svart man ägnar sig åt hardcore interracial sex, vilket leder till ett passionerat möte mellan två män som kippar efter andan. De växlar fram och tillbaka, med kvinnan som tar kontroll och visar upp sina deepthroating färdigheter. Handlingen hettar upp ännu mer när de går vidare till gagging-lek, med mannen som använder munnen för att reta och reta sin partner. Till slut avslutar paret med en häpnadsväckande avsugning som får båda parter att kippa efter andan.