En fantastisk kvindelig agent driller en amatørfyr med en massiv pik i en video. Hun viser ham frem og tager kontrol, mens auditionen skrider frem. Han stønner og stønner, mens hun udforsker sin seksualitet sammen. Hendes store pik er så stor, at det næsten er for meget for ham at håndtere, men han kan ikke lade være med at beundre den. Kameraet fanger hver eneste detalje af hans monsterpik, mens den vokser og bliver tykkere. Det er tydeligt, at disse to har deres livs tid, nyder hinandens selskab og udforsker deres seksualitet sammen.