Dve úžasné brunetky, Stephie Staar a jej partner, sa zapájajú do horúcej lesbickej trojky. Začínajú vášnivým bozkávaním, ich telá sa prepletajú, keď skúmajú svoje krivky. Keď teplota stúpa, jedna z dievčat sa začne zmyselne dotýkať a stonať rozkošou. Potom prejde na inú dievčinu, ktorá má na sebe tesné červené šaty, ktoré ukazujú jej dlhé nohy. Jej partner neodolá jej kúzlu a začne sa hrať s jej kundičkou, čím sa roztrasie rozkošou.