O vídeo apresenta duas gêmeas pequenas e apertadas que estão ansiosas para satisfazer seus desejos sexuais com seu padrasto e seu amante mais jovem. O ménage à trois é uma fantasia tabu que envolve tanto o pai quanto a filha, pois eles exploram os corpos um do outro de uma maneira que não é considerada adequada por nenhum deles. O homem mais velho assume o controle, usando sua experiência para dar prazer ao seu jovem amante enquanto também satisfaz seus próprios desejos. As garotas não são irmãs, mas sim irmãos que foram proibidos de ficar juntos por algum tempo. Eles se envolvem em vários atos sexuais, incluindo sexo oral, penetração vaginal e brincadeiras anais, todos realizados com entusiasmo e habilidade pelos homens mais velhos. O vídeo mostra a natureza tabu dessa relação entre dois adultos que estão claramente confortáveis com seus limites e desejo de explorar sua sexualidade na câmera.