Fiatal és kalandvágyó tinédzserek egy csoportja részt vesz egy szabadtéri bulin, felfedezve szexualitásukat és kísérletezve egymással. Az éjszaka előrehaladtával a feszültség fokozódik, ahogy a tizenévesek kezdenek nyűgösek lenni. Felváltva kedveskednek egymásnak, miközben nyögnek az élvezettől. Egy másik csatlakozik a szórakozáshoz, felváltva kedveskedik férfiaknak és nőknek egyaránt. A jelenet heves szenvedélyrel és nyers vággyal van tele, ahogy ezek a tizenesek engedik el magukat, és engedik át magukat legvadabb fantáziáiknak. A kamera megörökíti ennek a való életbeli szabadtérő bulinak minden pillanatát, a tinik csókolózásától és simogatásától az arcukon lévő tiszta kéj és vágy kifejezéseiig. Ez egy igazi amatőr produkció, amely bemutatja a résztvevők nyers és szűretlen vágyait.