En gruppe unge og eventyrlystne teenagere deltager i en udendørs fest, udforsker deres seksualitet og eksperimenterer med hinanden. Spændingen vokser, når teenagerne bliver frække med hinanden, og de stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at glæde hinanden. Scenen er fyldt med intens lidenskab og rå lyst, mens disse teenagere giver slip og hengiver sig til deres vildeste fantasier. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne virkelige udendørsfest, fra måden teenagerne kysser og kærtegner hinanden til udtrykkene af ren liderlighed og begær på deres ansigter. Dette er en ægte amatørproduktion, der viser deltagernes rå og ufiltrerede ønsker.