Video ini menampilkan dua bintang porno Arab, satu mengenakan pakaian crossdressing dan yang lainnya mengenakan aksen Mesir. Mereka diwawancarai oleh seorang j_applegate yang terkesan dengan penampilan mereka dan menawarkan pekerjaan di situs webnya. Wawancara ini mencakup berbagai tindakan seksual termasuk seks oral, penetrasi vagina, dan permainan anal. Bintang porno Saudi bergantian memuaskan satu sama lain sementara hakim menonton dan membuat penilaian. Adegan berakhir dengan keduanya mencapai orgasme dan ambruk ke tempat tidur. Video ini sangat cocok untuk mereka yang menikmati menonton individu transgender terlibat dalam aktivitas seksual. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk mengeksplorasi fantasi dan hal-hal baru tentang budaya Arab. Secara keseluruhan, video ini harus dieksplorasi untuk siapa saja yang tertarik pada pengalaman seksual dan mencoba pengalaman baru.