Michelle Anderson er ude på en vild tur, da hun står over for en hård eksamen og skal kneppe sin stedbror Johnny for at blive i spillet. Med sin hårløse fisse og store bryster på fuld skærm ser Michelle helt fantastisk ud i sit lingeri og nederdel, hvilket giver sin stedsøn en uforglemmelig oplevelse. Mens de engagerer sig i intens bagfra action, fylder Michelles rummet med stønnen af nydelse, hvilket får ham til at gispe af spænding. Men det er ikke alt - Johnny kan ikke modstå længere og beslutter sig for at tage tingene op ved at gå ned på knæ for at give hende hans drømmes blowjob. De to elskere udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder, bagfra til missionær, indtil de begge når deres ultimative klimaks. Dette er et hardcore møde, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.