En ældre mand og en ung kone udforsker deres seksuelle lyster med en sort fyr. Kvinden stønner af fornøjelse, mens hendes mand ser på. Manden tager ansvaret for situationen og viser konen, hvad det vil sige at have sex med en anden mand. De udforsker forskellige stillinger og engagerer sig i hanrej-leg, herunder bagfra og missionær. Konens store røv er på fuld skærm, da hun nyder at blive taget af den sorte fyr. Parret skifter ting op og går til noget sexlog-action, hvor konen bliver bundet og spanket af den sorte fyr. Konen ser ud til at nyde hvert øjeblik af dette møde, da hun føler, at hun bliver brugt af begge mænd på én gang. Samlet set er videoen en varm udforskning af seksuel lyst mellem to par.