Janet Mason mengambil alih sebagai seorang lelaki dominan dan berkuasa yang berhasrat untuk memuaskan pasangannya. Dengan penampilan yang menakjubkan dan nafsu yang tidak terpuaskan untuk keseronokan, dia tidak membuang masa untuk berurusan dengan Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar dengan pakej yang mengagumkan yang akan membuat anda terengah-engah. Ketika mereka terlibat dalam seks antara bangsa yang panas, Mandingos batang hitam yang besar mengisi setiap inci tubuh Janetsnya, meregangkannya hingga ke hadnya dan membuatnya merintih dengan kamera dengan kenikmatan. Pakarnya sekali lagi menikmati batang besar Janetihan setiap inci, membawa setiap inci batangnya yang besar untuk direkodkan.