Janet Mason mengambil peran sebagai pria dominan dan kuat yang ingin memuaskan pasangannya. Dengan penampilannya yang menakjubkan dan nafsu yang tak terpuaskan untuk kenikmatan, dia tidak membuang waktu untuk berbisnis dengan Mandingo, seorang pria hitam yang berpenis besar dengan paket yang mengesankan yang akan membuat Anda terengah-engah. Saat mereka terlibat dalam beberapa seks interracial yang panas, Mandingos penis hitam besar mengisi setiap inci tubuh Janet, meregangkannya hingga batasnya dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kamera menangkap setiap detail saat Mandingo dengan ahli melakukan keajaibannya, menggunakan anggotanya yang besar untuk membawa Jane ke ambang orgasme.