Janet Mason spiller en dominerende mand, der ivrigt glæder sin partner. Med sit fantastiske udseende og umættelige appetit på fornøjelse spilder hun ingen tid på at komme i gang med Mandingo, en velbegavet sort mand med en imponerende pakke, der vil efterlade dig forpustet. Mens de engagerer sig i hot interracial sex, fylder Mandingos massive sorte pik hver tomme af Janets krop, strækker hende ud til sine grænser og får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje, mens Mandingo kyndigt arbejder sin magi, ved hjælp af sit enorme lem for at bringe Janet til randen af orgasme igen og igen. Dette er en must-see video for alle, der elsker store pikke, monsterpikke og interracial sex.