Hemi Marie springer skole og engagerer sig i hardcore action med sin stedbror. Hun er en lille skønhed med små bryster og en stor appetit på pik, og hun ved præcis, hvordan hun skal behage sin stedsøn. Scenen starter med, at Hemi giver sin stedbror et sensuelt blowjob, hvilket hurtigt bliver til en intens og lidenskabelig kneppesession. Hendes stedbror kan ikke modstå hendes charme, og snart stønner de begge af fornøjelse, mens de skiftes til at kneppe hinandens fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme og tunge elskov, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de støder ind i hinanden. Det er tydeligt, at disse to ikke er søstre, men venner, der har valgt at udforske deres seksualitet sammen.