Tre fyre og en kvinde engagerer sig i hot action. Kvinden er klædt i bar overkrop og har en stor sort pik. Han starter med at give sin partner et deepthroat blowjob, tage hende bagfra og få hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder at kneppe og sutte hinandens pikke. En af pigerne tager derefter kontrollen, tager begge fyre på én gang og rider dem hårdt, indtil de begge når orgasme. De bytter stilling igen, med en anden pige, der deltager i det sjove. Mændene skiftes til at kneppe hinandens fisser og røve, mens kvinden fortsætter med at give hovedet. Til sidst spermer de alle fire sammen og efterlader fyren dækket af varm, klistret sperm. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af en trekant, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede.