Et fransk par udforsker deres seksuelle lyster med deres bedste ven, klæder sig af og viser deres små, frække bryster frem. Mens kameraet zoomer ind på dem, kan vi se, at de begge har stramt tøj på, hvilket øger spændingen i scenen. Manden tager derefter kontrollen og rider sine venner tilbage, mens hun stønner af nydelse. Han bøjer sig så over og giver hende et blowjob, tager hendes mund dybt ind i hendes hals. Hun flytter derefter ned til bagfra, hvilket giver ham en intens fornemmelse, mens han banker hende bagfra. De to bytter position igen, med kvinden ligger nu oven på hendes venners ansigt og modtager mundtlig nydelse.