Två kåta lesbiska klär sig i cosplay-kostymer och leker med stora kukar och leksaker. De börjar med att sensuellt kyssa varandra och utforska varandras kroppar med händerna. När spänningen byggs upp byter de position och börjar leka med varandras stora tuttar och kukar. En av de blonda tjejerna tar kontroll, rider sin partners hårda kuk medan den andra tittar på och onanerar på hans ansikte. Hon stönar högt när hon känner hur han stöter in i henne, njuter av varje ögonblick av det. Den rödhåriga ansluter sig igen och turas om att njuta av sig själv med sina fingrar och leksaker.