To fantastiske lesbiske deltager i en hardcore anal kneppesession, hvor den ene bruger sin dominerende partner til at give hende det, hun vil have, mens den anden ser på og modstår enhver kommando. Hun bruger en strapon til at trænge ind i dem begge, mens hun også pisker ham og får ham til at underkaste sig sine ønsker. Den underdanige pige er helt prisgivet sin herre, som bruger sine fisting-færdigheder til at strække sit stramme røvhul til dets grænser. Den intense dominans fortsætter, da slaven er bundet op og blindfoldet, med en af pigerne tager ansvaret og giver den anden et deepthroat blowjob. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme, udmattede men tilfredse fra deres intense anale knepperi.