Et ungt og uerfarent homoseksuelt par udforsker deres seksualitet for første gang. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. Pigen er ivrig efter at behage sin partner, og snart er de begge fuldt engagerede i lidenskabelig analsex. Hun stønner højt, da hun bliver dybt penetreret, mens hendes partner ser på og nyder hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, engagerer de to sig i noget hardcore røvfucking, med pigen, der tager kontrol og rider sine elskeres hårde pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse, fra måden hans krop ryster ved hvert stød til udseendet af ekstase på deres ansigter. Endelig efter en lang session med intens oralsex skifter parret ting op og går tilbage til hovedbegivenheden - analsex.