Två muskulösa män i en bukakkejacka och deras flickvän utforskar varandras kurvor medan de blir nere och smutsiga. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de utforskar varandras kurvor. Den ena mannen är en kroppsbyggare medan den andra är en muskeljock. De börjar med att ge varandra avsugningar, använda munnen för att njuta av varandra. Medan handlingen hettar tar tar en av killarna kontroll och ger sin partner ett intensivt handjobb. Han stönar av njutning när hon utövar sin magi på honom, får honom att komma över sig själv. Den andra killen går med och turas om att behaga dem båda. Slutligen når de den ultimata klimaxen och skjuter sina laddningar över varandras ansikten. Detta är ett måste för fans av stora kukar, kinky lek och europeiska amatörer.