Videoen viser en gruppe bisexuelle mænd, der deltager i en vild trekant med en ældre og yngre slave. Den cuckoldede mistress tager kontrollen og bruger sin unge slave til sin egen fornøjelse, mens den gamle mand ser på og nyder opmærksomheden. Aktionen inkluderer bondage, blowjob og assfucking, med den underdanige bundet og kneblet af sin dominante partner. Videoen viser også noget varmt BDSM-spil, hvor mistressen tager både den ældre slave og deres yngre elsker. Cuckold'en nyder tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen, da han ivrigt underkaster sig sin mistresses lyster. Samlet set er dette et must-see for alle, der elsker kinky, fetish-fyldt og høj kvalitet porno.