Две зреле жене, Лиа Лор и Бранди Лове, упуштају се у дивљу тројку са перверзним мушкарцем у кревету. Ове две искусне даме се не плаше да истраже своју сексуалност и препусте се својим најдубљим жељама. На почетку сцене, јасно је да су ове маме спремне за озбиљну забаву. Они се наизменично удовољавају мушкарцу док он гледа с леђа, стењу од задовољства док достижу нове висине екстазе. Мушкарци често мењају позиције, држећи ствари занимљивим током целе ноћи. Коначно, група одлучује да се укључи у врућу четворку, при чему једна жена преузима контролу и јаше свог партнера на кревету.