To muskuløse sorte opdrættere engagerer sig i lidenskabelig homoseksuel sex, hvor den ene tager kontrollen og giver sin partner et hardcore blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde, de muskuløse sorte opdrættere stryger deres pikke til den måde, deres kroppe vrider sig i nydelse.