Et ungt par hengiver sig til bondage-leg og udforsker deres rygende fetich. Pigen er bundet med reb, og hendes partner driller hende med sin læderklædte krop, mens manden ser på og nyder fornemmelsen af, at hun bliver bundet op og slået. Derefter giver han hende et intenst blowjob ved at bruge sin mund og tunge til at bringe hende til randen af orgasme, før han pisker hende hårdt. Parret udforsker hinandens kroppe med forskellige stillinger, herunder bagfra og missionærstillinger, mens de eksperimenterer med forskellige vinkler og dybder af nydelse. Da handlingen varmes op, skifter parret ting ved at engagere sig i noget pis og rygning, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Dette amatørpar ved præcis, hvad de vil have og er bange for at gå efter det, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.