Aida Sweet och Aysha Rouge är två underbara brunetter som är ivriga att utforska varandras kroppar. De börjar med att reta varandra med sina stora, vackra rumpor, dra händerna över dem och utforska varje tum av hud. När de blir mer tända bestämmer de sig för att ta upp saker med hjälp av några leksaker för att förbättra sin njutning. Kameran fångar varje ögonblick i fantastisk högupplösning, från hur de böjer sig fram till hur de använder sina fingrar för att reta varandras trånga hål. Med varje ny leksak tillagd experimenterar de med olika positioner och vinklar, och ser till att ge varandra maximal njutning.