I denne hete videoen er Sean Evans og Justin Phoenix i Miami for å skaffe penger. De to heterofile homofile mennene utforsker hverandres kropper med lidenskap og intensitet. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til intens anal handling. Justin er ivrig etter å tilfredsstille sin partner, og snart stønner han av nytelse når Sean hammer ham hardt bakfra. Deretter klatrer han opp på Justin og rir ham som en profesjonell, tar ham dypt inne i hans trange hull. Etter hvert som spenningen bygges opp, kan ikke Justin lenger motstå og eksploderer i orgasmisk salighet, skyter varme ladninger over magen og brystet. Til slutt, etter en lang dag med utforskning, bosetter de seg inn i noen hete og tunge homofile pornofilm og nyter hvert øyeblikk av det sammen.